Einfach zu nutzen und volle Transparenz
Eine Plattform für alles
Die in Zürich ansässige Intergroup Partners AG ist eine auf Family Offices und strategische Investoren spezialisierte Buy & Build Advisory Boutique mit Fokus auf Technologieunternehmer.
Industriekompetenz, persönlicher Service, Diskretion und Professionalität auf höchstem Niveau haben für Dienstleister in diesem sehr anspruchsvollen Marktsegment absolute Priorität.
Diese Lösung passt perfekt zu der Vertrauenskultur und den Premium-Services unserer Boutique.
Die Herausforderung
„Entscheidend für uns ist, dass unsere Services in jedem Projekt, ob groß oder klein, den höchsten professionellen Standards entsprechen, und dass das Tool, mit dem wir unseren Kunden Angebotsdaten vorlegen, äußerst einfach zu verstehen ist“, sagt Montserrat Corominas Flores, CEO der Intergroup Partners AG. Der Kunde benötige Transparenz und schnelle Antworten über die Investitionsmöglichkeit, ohne sich mühsam in komplizierte Benutzeroberflächen einarbeiten zu müssen; die Boutique wiederum habe ein Interesse daran, „leane“ interne Standards zu etablieren und kritische Prozesse mit möglichst wenigen einzelnen Softwareprodukten effizient abzudecken. „Außerdem ist die strikte Vertraulichkeit der Finanzdaten durch Datenverschlüsselung ein Muss. Und wir wollen wissen, wo die Server stehen,“ fügt Corominas hinzu.
Intern musste Intergroup Partners in der Vergangenheit meist für die einzelnen Prozessschritte eines Projekts ganz unterschiedliche Software-Produkte verwenden. Das bedeutete, dass man die gleichen Daten und Parameter mehrfach eingeben musste. Diesen Arbeitsaufwand wollte Montserrat Corominas sich und ihrem Team gerne ersparen, um schneller, effizienter und agiler zu werden: „Der Kunde zahlt nicht für Prozesse, sondern für Klarheit und Ergebnisse.“
Die Lösung
Die smartmerger.com M&A-Plattform war Corominas bereits als Tool für größere Fusionen und Übernahmen bekannt. „Wir wussten, dass die smartmerger.com M&A App Suite dazu konzipiert ist, nicht nur Teile einer Transaktion zu managen, sondern ganze M&A-Prozesse, dass man mit dem Tool aber auch andere Prozesse unterstützen kann,“ berichtet Corominas. „Und wir hatten großes Vertrauen zu smartmerger.com, zumal die Plattform sehr gute Referenzen hat. Unsere Überlegung war: Wenn wir nicht nur einen Aspekt unserer Arbeit damit abdecken können, sondern gleich mehrere, sollten wir das aktuelle Tool einmal evaluieren.“
„Unsere zentrale Erwartung an die Software ist, dass wir sehr einfach kontrollieren und überblicken können, wer wann Zugriff hat, und dass Fragen konkret beantwortet werden – all das muss für diese Art von Investoren einfach und intuitiv sein,“ sagt Corominas. „Wir wollten den Zugang auch Schritt für Schritt steuern können, sodass Kunden nicht gleich im ersten Schritt zu allen Daten Zugang haben, sondern man je nach dem Prozessschritt den Zugang erweitern kann. Die smartmerger.com M&A-Plattform bot diese und andere wichtige Funktionen und viele Erweiterungsmöglichkeiten. Das gab den Ausschlag.“
Der Nutzen
Die Simplizität der intuitiven Benutzeroberfläche der smartmerger.com M&A App Suite wurde rasch klar. „Ich war sehr gespannt, ob alles leicht auffindbar sein würde, welche funktionalen Bereiche es gab, und ob es leicht sein würde sich einzuloggen; aber es gab keinerlei Probleme,“ berichtet Corominas. Das Team von Intergroup Partners verstand schnell, welche Funktionalitäten und Parameter des Tools für seine Arbeit relevant waren. „Das Tool hat für unsere Zwecke sehr gut gepasst, und wir lernen jetzt, es in weiteren Projekten einzusetzen,“ bestätigt Corominas.
Als Boutique bieten und schätzen wir den persönliches Service. Für uns ist es ideal, nur einen Softwarepartner für mehrere Schritte des Prozesses zu haben, anstatt für jeden Teilprozess ein anderes Tool.
Flexibilität und Vielseitigkeit
Die Flexibilität der smartmerger.com M&A-Plattform überzeugte Corominas. „Das Tool ist als System konzipiert, als Werkzeugkasten, aus dem man je nach Bedarf die benötigten Module heranziehen kann. So etwas kannten wir noch nicht. Wir sind solche Tools im Investment-Bereich nicht gewohnt; die üblichen Standardtools sind rein konzeptionell aufgebaut und führen vordefinierte Standardprozesse aus. Bei der smartmerger.com M&A App Suite kann man je nach dem Prozessstadium ein passendes Ergänzungsmodul wählen. Der absolute Vorteil für uns: Dinge, die man in einem Prozess A durchgeführt hat, kann man einfach in einen Prozess B übernehmen und erweitern und braucht sie nicht wieder neu einzugeben. So spart man Doppelarbeit.“
Auch die legalen Parameter erfüllt die smart M&A App Suite einwandfrei, ergänzt Corominas: „Für uns muss die „Traceability“ gegeben sein, und das liefert die smartmerger.com M&A-Plattform.“ Und einen weiteren kritischen Punkt streicht sie heraus:
Bei der Zusammenarbeit mit smartmerger.com wissen wir, wo die Server stehen, nämlich in Rechenzentren in Deutschland und der Schweiz, und das ist uns aufgrund der Vertraulichkeit der Informationen sehr wichtig.
Hatte das Team von Intergroup Partners beim ersten Projekt mit der smart M&A App Suite noch einige Tage für das Set-up und die Einarbeitung benötigt, so ging die Vorbereitung beim zweiten Projekt bereits viel schneller. „Da wussten wir bereits, wie es funktioniert, und dann war es sehr leicht, das Projekt an einem einzigen Vormittag aufzusetzen. Das nächste Mal lässt sich das dann wahrscheinlich in einer halben Stunde erledigen. Das finden wir super!“, so Corominas. „Auch der Support von smartmerger.com lässt nichts zu wünschen übrig.“ Ein relativ kleines, aber sehr wichtiges Detail: „Wenn der Investor als Externer sich problemlos einloggen kann, sich sofort und intuitiv zurechtfindet und die Informationen, die er braucht, nicht lange suchen muss, dann ist das für uns ein sehr großer Vorteil“, betont Corominas.
Die agilen Funktionen der smartmerger.com M&A-Plattform ermöglichen es uns, Due-Diligence- und M&A-Aufträge transparent und unkompliziert auszuführen.
Digitalized Due Diligence
Smart Virtual Data Room
Pipeline Management
Montserrat Corominas Flores
CEO
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